舍卫城中，有一位长者的儿子，相貌极丑，状如恶鬼，父母非常厌恶，将他逐出家门。街上的人见到他都非常害怕。他只好避居山林，采果维生。见了他，连飞禽走兽都仓皇逃命。

世尊慈念丑儿，到林中度化他。丑儿见到世尊，慌忙躲避。世尊让诸比丘在树下禅坐，自己则化作衣衫褴褛的丑人，端着一钵食物，慢慢接近丑儿。

丑儿见到世尊，心怀喜悦：这个人真是我的同伴。于是就上前搭话儿，在一个钵里吃饭。吃完饭，世尊忽然变得端正。丑儿惊问：“你怎么忽然变得端正？”

世尊回答：“我吃了这种食物，用善心观想那些树下的坐禅比丘，因此变得端正。”

丑儿听了这话，立刻效仿他，生发善念，心怀喜悦。

于是世尊还复原形。丑儿见佛三十二相、八十种好，上前顶礼佛足。佛即为他说法，剃度他出家。

丑儿精进修行，得阿罗汉果。